В этом отрывке описывается вылазка двенадцати воинов из нарогской родной земли на Север. Они скрылись в сумраке ночном и направились к истоку, где находится бурный водопад. В засаде они встретили банду орков и сразились с ними, победив. Однако, победа над орками не гарантирует безопасность эльфам, которых ждет беда.